欣龙控股(000955)周四午间发布资产重组预案,公司拟作价8.32亿元、发行8849.86万股收购华卫药业100%股权及德昌药业70%股权,并募集配套资金,公司股票继续停牌。
　　其中华卫药业100%股权作价6亿元,现金支付1.8亿元,股份支付4.2亿元,公司拟以6.91元/股的价格发行6078.15万股;德昌药业70%股权作价2.32亿元,现金支付4000万元,股份支付1.92亿元,公司拟以6.91元/股的价格发行2771.71万股。
　　同时,公司拟向海南永昌和、蓝星金石及国傲远辉等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量预计不超过1.1亿股,募集资金总金额预计不超过7.58亿元,发行价格6.91元/股，所募资金扣除本次交易相关费用后的净额用于支付本次交易中的现金对价及标的公司的募投项目建设。
　　公司在预案中表示,华卫药业是国内红花注射液领域的龙头企业。作为红花注射液原研单位和质量标准起草单位,华卫药业拥有多项药品注册批件,其生产的三个规格“红花注射液”被国家发改委定为全国优质优价中成药产品,具有较高的市场知名度和同类产品中较高的市场占有率。德昌药业是安徽省中药饮片行业的龙头企业,在中药加工领域拥有多项自主核心技术,截止本预案签署日,其拥有专利11项,其中5项为发明专利。公司选育的品种被鉴定为安徽省非主要农作物品种,多项产品入选安徽省新技术产品名单。
　　业绩承诺方承诺,华卫药业2016年、2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2800万元、5500万元、8000万元和1亿元;承诺德昌药业2016年、2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3520万元、3950万元、4420万元。
　　欣龙控股表示,通过本次交易,公司将聚焦发展中医药产品,初步形成涵盖中药材种植、饮片加工、中成药研发、生产及销售一体化的中医药产业链。本次交易是实现上市公司“大健康、大医疗”发展定位的重要布局。本次交易完成后,标的公司的净资产及经营业绩将纳入上市公司合并报表,同时根据预测,华卫药业及德昌药业预计未来几年收入规模将持续增长,盈利能力也将稳步提升;因此本次交易能够提升上市公司盈利水平,扩大公司资产规模,增强公司抗风险的能力。