粘胶行业酝酿“大洗牌”

     本报记者 李娟

       粘胶纤维行业是否已经出现大洗牌迹象？记者就这一问题与多家企业负责人进行探讨，虽然意见有所不同，但有一点高度一致：谁掌握了原料主动权，谁就最有资格在大洗牌中存活和发展。

    原料对粘胶纤维行业的巨大影响已无须赘言。随着产能的日益扩张，在原料价格的剧烈波动下，原料不仅对粘胶行业发展的制约作用更为凸显，甚至成为攸关企业生死的重要棋子。一位业内资深人士就曾告诉记者，目前粘胶企业经营状况、赢利水平存在的差异，基本取决于前期原料采购策略上的不同。

        新疆已不是“黄金地”
       到哪里去找原料？各家企业早就在对这一问题深入思考，并在不同时期探索出不同的路径。“到新疆去”就是近些年十分盛行的一种途径。

    粘胶纤维的主要原料之一是棉浆粕，棉浆粕的原料是棉短绒，来源于棉花的下脚料。因此，哪里有丰富的棉花资源，哪里就不愁粘胶纤维原料。正是基于这一逻辑，在当地各项优惠政策的促使下，近10年来新疆成为粘胶企业的“必争之地”。江苏澳洋、浙江富丽达、山东海龙、河南新乡白鹭……但凡有些实力的粘胶纤维企业，都已经或曾经考虑过在新疆建设棉浆粕及粘胶纤维生产基地。大量的投资涌向新疆，“粘胶纤维及原料生产基地”成为新疆产棉区又一张名片。

    然而，粘胶行业并不能因此高枕无忧。随着新疆粘胶纤维产能及浆粕的迅速扩张，加上全国棉花逐渐减产的大环境，当地资源短缺问题已经出现。同时，新疆在环境治理方面的政策法规日趋严格，在土地、能源、税收等方面的比较优势也在下降。不少企业认为，在新疆建厂的优势已经没那么明显，新疆已不是投资原料的“黄金地”。

    但是，粘胶行业需求上升与原料不足形成的“剪刀差”还在加剧，怎么办？

        竹浆制备工艺难言成熟

       以吉林化纤为首的粘胶企业，在丰富原料来源上开辟了新途径——利用竹子生产竹纤维。自2005年实现产业化生产以来，天竹联盟累积生产销售竹纤维5万余吨。天竹产业计划到2015年实现天竹纤维总产量25万吨/年，包括细旦天竹、功能性天竹、高强力天竹、天竹长丝等多个品种。同时，天竹联盟成员将达到100家。

    虽然在竹纤维的宣传上业内有些异议，但不可否认的是，以吉藁化纤为主的天竹纤维产业联盟，的确为竹资源的创造性利用，为竹纤维这种新产品的推广以及产品品质的提升，起到了重要的推动作用。中国丰富的速生林材竹子，由此作为一种新型纺织原料，迅速进入人们的视野。

    竹浆粕今后能否成为一种主要原料，以缓解粘胶行业的资源困境？业内认为，鉴于竹子2～3年的短周期的生长特性，以及国内广泛分布的面积，这种可能性很大。但是，分析人士同样指出，大规模使用竹资源作为原料，目前仍面临最根本的制约——制浆工艺不成熟。“虽然各家企业都在做竹纤维，但真正能够生产100％竹纤维产品的，仍只有吉藁化纤一家，其他企业的必须掺杂常规纤维使用。”也生产竹纤维产品的某大型粘胶企业人士对此并不讳言。

        造纸企业大举介入

    原料日益短缺催生了各种新的制浆路径，“纸改浆”就是其中一种。据介绍，“纸改浆”就是从造纸企业手中买回原本用于造纸的浆，通过一些工艺设备，处理成粘胶生产使用的溶解浆。这种改造后的溶解浆，可比普通溶解浆每吨便宜几百元。

    近一两年中，粘胶行业“纸改浆”应用范围迅速扩大，掺杂比例不断提高。尤其是今年以来，大宗原料价格剧烈波动，粘胶企业普遍亏损，“纸改浆”作为降低成本的有效途径，已经成为粘胶企业的经营常态。据业内人士初步统计，目前全国“纸改浆”的量已经达到50万吨甚至更多。以2010年国内粘胶纤维产量180多万吨计算，需要浆粕原料200万吨以上，那么当前“纸改浆”已占据原料需求总量的1/4。

    虽然“纸改浆”直接而迅速的为粘胶企业降低了成本，但企业不得不为此承担风险。有关人士告诉记者，很多企业在纸改浆的工艺上并不成熟，因此会带来产品质量下降、生产过程难以控制等后患。正因为如此，纸改浆是业内公认的“权宜之计”。

    不过，前途短暂的“纸改浆”，却引发了造纸企业对粘胶原料这一潜力市场的广泛关注。

    根据记者了解，生产造纸浆与溶解浆使用的设备80％相同，两者之间进行工艺设备改造相对容易，一些小型造纸厂多年来就是根据市场行情，随时调整造纸浆与溶解浆的生产比例。近期，造纸行业各大龙头企业纷纷开始进军溶解浆领域。多方消息显示，2011~2012年将有大量溶解浆新增产能出现，包括晨鸣纸业收购山东海龙，太阳纸业、福建南平纸业等投资溶解浆。不少人士指出，山东海龙因深度亏损而被晨鸣纸业重组，或许反而迎来了新的发展机遇。晨鸣纸业加大投入生产溶解浆，将在很大程度上解决山东海龙的原料瓶颈，有助于山东海龙继续参与行业竞争。

    令人担忧的是，造纸企业生产溶解浆，同样面临木材供应问题，需要从国外大量进口。真正具有优势的反而是那些国外造纸企业。“国内造纸企业由于信息传播优势取得了先机，但并不意味着国外造纸企业会放弃这一机会。相反的，会有更多国外企业进军溶解浆领域。”相关人士表示。

        站在全球角度配置资源

    既然国内资源难以满足需要，速生林材等多样化的原料大范围应用又需要较长的过程，那么“走出去”投资建厂成为必然。

    截至目前，在境外投资粘胶原料进展突出的是浙江富丽达公司。富丽达经过长期运作，终于全面并购外资企业加拿大Neucel公司，为企业浆粕供应提供了保障，并为国内化纤企业“走出去”提供了借鉴。Neucel公司是全球生产木材溶解浆的专业厂商，其年生产能力最高可达20万吨。有消息称，唐山三友与国外某浆粕企业的合作也进入议事日程。

    不少企业向记者表达了他们走出国门投资建厂的愿望。但这些企业普遍认为，单个企业“走出去”的风险仍然很大。他们希望国家有关部门或行业协会，牵头组织有关企业联合“走出去”，共同到国外控制资源，争夺化纤产品的世界话语权。行业协会也曾组织粘胶企业代表赴俄罗斯等资源丰富的国家进行考察、洽谈合作，并有初步的成果，但距离资金、技术大规模“走出去”，还有很长的距离。

    “未来，中国化纤企业还要将视野放宽，站在全球角度考虑资源配置，到资源发达的国家投资建厂，缓解资源瓶颈和贸易争端。”中国化纤协会有关负责人的这番话，或许让不少粘胶企业有了新的方向。

           结束语：记者近日致电多家粘胶企业负责人，均被告知正在开会探讨行情和应对之策，足见形势之严峻。对于粘胶行业酝酿大洗牌这一观点，业内基本持赞成态度，但认为并不是一个短期的过程。

    一些人士指出，在市场规律的作用下，洗牌是必然的结果，但它同时是一个过程化的产物。在当前高度市场化和信息透明化的情况下，各家企业尤其是大型企业的运作策略差别不大，在“练内功”加强管理上可能有些差异。随着原料基地建设等取得突破，上下游整合到一定阶段，2年以后可能出现真正的洗牌。

    另一些人士则认为，洗牌的深度和时间，取决于粘胶行业这轮困境持续的时间。如果行情继续下行，企业经营困难的局面持续到今年年底甚至更长，那么洗牌几率增大、深度增加，尤其是中小型企业将面临停产或倒闭的风险。由于粘胶纤维设备的腐蚀性强，一旦停产，重开不易。不过也有人士告诉记者，目前行情见底的趋势已经明朗。

    谁的话更有预见性？我们无从知晓。在各种因素的复杂影响下，洗牌发生的具体时间难以预测，哪些企业能够幸存也很难说清。但我们相信，笑到最后的企业必然具备某些要素，这才是值得我们深思的。