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2017年针织行业经济运行情况分析
时间:2018-04-20 14:07:42    来源:中国纺织报  

  ■ 中国针织工业协会

  2017年,针织行业运行趋势总体向好,国内市场保持温和增长,出口市场回暖明显。虽然行业总体增速趋缓,但高质量发展初显成效。

  据国家统计局统计,2017年1~12月,针织面料类规模以上企业完成主营业务收入3072.27亿元,同比增长4.6%。其中,针织面料织造类规模以上企业主营业务收入同比增长5.43%,针织印染类规模以上企业主营业务收入同比增长1.33%,针织制品类规模以上企业主营业务收入同比增长2.42%。

  据国家统计局统计,2017年1~12月,针织服装类规模以上企业累计完成针织服装产量达133.47亿件,同比下降2.43%,针织服装类规模以上企业完成主营业务收入4003.75亿元,同比下降0.84%,为近5年来首次出现负增长。

  新变化

  国内市场稳增 出口市场回暖

  国内经济保持稳健增长,居民收入持续改善,为针织服装消费提供了较好的经济条件,伴随着消费升级,针织品在人们日常着装中得到更多的体现,国内市场保持温和增长。据国家统计局统计,2017年1~12月,我国社会消费品零售总额为366262亿元,同比增长10.2%,其中限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额为14557亿元,同比增长7.8%,增速较上年提高0.8个百分点。2017年,全国网上零售额为71751亿元,比上年增长32.2%,其中,穿着类商品零售额增长20.3%,增速较上年提高2.2个百分点。从中国海关统计的进口针织服装数据看,2017年1~12月,我国进口各类针织服装3.91亿件,数量同比增长15.58%,金额达25.15亿元,金额同比增长18.28%,均呈现较快的增长态势。

  据中国海关统计,2017年1~12月,针织行业(包括针织织物、针织服装及附件)出口额稳步回升,全年实现出口额882.65亿美元,占我国纺织品服装出口金额的33.06%,基本与2016年持平,出口降幅收窄9.1个百分点,下降达0.65%。其中,针织面料出口额为164.13亿美元,金额同比增长13.82%,增速出现较大的回升;针织服装出口额为595.31亿美元,金额同比下降4.97%,降幅较上年同期减少7.05个百分点。


  图1 近几年我国针织行业出口金额增速情况


  从具体出口市场情况看,我国针织服装在欧盟、美国、日本和东盟4大市场仍呈现负增长,但降幅有明显收窄;针织面料在欧盟、日本和东盟3大市场增幅较大,东盟增速最高,达到16.13%,而美国市场出现一定收缩。

  总体增速趋缓 向高质量发展

  近5年,针织行业规模不断扩大,但发展增速出现一定的回落。据国家统计局统计,2017年1~12月,针织行业(包括针织面料及针织服装)主营业务收入呈先增后降态势,1~5月增速最高,达9.47%,下半年增速逐渐回落,11~12月增速出现下滑。2017年,针织行业规模以上企业为5832家,全年完成主营收入7076.45亿元,同比增长1.43%,低于全纺织行业4.18%的增速,较上年降低3.17百分点。

  目前,针织行业企业在有效控制成本的同时,通过技术创新、设备改造、流程再造及品牌打造等逐步适应了新常态与新时代对行业发展的要求,向高质量发展初显成效。近5年,针织行业在保持规模增长的同时,实现了利润的持续增长。据国家统计局统计,2017年1~12月,行业利润呈先增后降趋势,全年针织行业5832家规模以上企业完成利润总额395.58亿元,同比增长4.99%;行业亏损面达11.28%,基本与去年持平,较上年同期微增0.66个百分点;行业利润率水平为5.59%,稍高于纺织行业平均水平(5.47%),其中针织面料利润率为6.2%,针织服装利润率为5.12%,针织染整行业的利润率水平为行业最高,达到8.13%(上年同期为12.37%)。


  图2 近几年针织行业规上企业主营收入情况


  行业投资促进产业技术进步

  据国家统计局统计,2017年,我国针织行业完成500万元以上固定资产投资1345.48亿元,占纺织行业固定资产投资额的9.96%,同比增长6.91%,高于纺织行业投资增速1.7个百分点。其中,针织面料类企业完成投资651.22亿元,占针织行业投资额的48.40%,同比增长10.96%;针织服装类企业完成投资694.26亿元,占针织行业投资额的51.60%,同比增长3.37%。近5年,针织行业投资维持增长势头,新建及投资项目将对未来3~5年行业的产能与技术进步起到重要推动作用。

  产业结构调整深入推进

  近5年,我国针织行业增速总体放缓,已经先于国民经济进入深入调整期,特别是在面临成本上涨及劳动力紧缺的情况下,将过去依靠量的增长转变为追求质的提高对于行业长远发展产生着积极的影响。从2017年与2012年针织行业的规模以上企业主营收入、完成投资额及行业出口金额对比来看,行业在产业规模扩大的同时,产业内部结构也发生了一定的调整。近5年,我国针织面料类规模以上企业主营收入变化不大,针织服装类规模以上企业主营收入增长达1.64倍,投资增长达2.22倍,这表明行业在不断向下游延伸,在针织服装出口金额出现下降的同时,内销市场的增长带动了针织服装类企业的发展。外销市场针织面料出口金额占比由2012年的11.42%提高到2017年的18.59%,技术含量高的印染类针织面料在国际市场竞争力的提升,主要得益于行业技术进步及产品设计开发水平的提高。

  充分利用两个市场、两种资源

  近年来,随着我国经济持续稳健增长,居民收入稳步提高,社会消费品零售总额一直保持近两位数的增长,特别是随着“80、90、00后”新一代消费群体逐渐成熟,内销市场成为针织行业关注的重点和方向。近5年,我国规模以上针织企业内销占比逐年提高,已由2012年的66.87%提高到2017年的74.30%,行业要充分认识到两个市场和两种资源在推动我国针织行业发展中的重要作用。

  内生动力充足助力高质量发展

  在新产品开发方面,企业根据市场需要不断创新,从原料、织物组织结构、颜色、风格等多种变化途径入手,适时推出符合市场需求的新产品,行业优秀研发企业研发投入普遍高于3%,部分企业研发投入达到销售收入的8%。企业通过加强新原料、新技术、新设备的应用与更新,在更好地适应产业发展需要的同时,也为企业赢得了市场空间。随着企业规范化管理及信息化应用的不断加强,企业综合管理水平得到较大提升,也为企业降低运行成本和经营风险起到了一定的作用。此外,针织行业品牌化发展出现多重可供选择的路径,电商品牌、设计师品牌、自主品牌运作水平和市场拓展能力得到提高,行业转型发展呈现出较好的局面。

  新挑战

  产业向中高端转型面临压力

  随着国内劳动力等成本的不断上涨,我国针织行业越来越受到来自东南亚等发展中国家和地区的影响。当前,简单的低附加值加工市场竞争激烈且利润微薄,向高附加值方向转型已成为针织行业可持续发展的重要方向。在向中高端转型发展过程中,设计研发和品牌营销处于中心位置,向针织产品设计和品牌营销的产业价值链的高附加值环节转型是突破现有发展阶段的重要的方向,而目前行业发展仍然存在一定的问题,集中表现在产业向高附加值方向转型存在一些天花板和壁垒。特别是在针织服装市场拓展及内销品牌打造过程中,国内大型针织企业多由为国际品牌代工发展起来,其自主品牌发展滞后且受到国外品牌的限制,为维持企业正常运转,这些企业普遍限制了自主品牌发展;目前,国内发展较好的运动、休闲类服装品牌均覆盖多品类服装产品,中小型企业发展自主品牌受自身实力限制,难以转型发展为大型的以针织服装为主的服装品牌。近几年针织面料出口的增长,得益于我国完备的针织产业体系,特别是针织印染加工能力体现了我国针织产品较高的科技含量,随着东南亚等地针织服装加工量的提高,针织面料有望继续增长。

  行业人才队伍建设任重道远

  目前,针织产业发展的人才和劳动力瓶颈及环境压力不断加大,企业普遍反映人才短缺及用工紧张,特别是沿海发达地区外地劳动力占比较高,未来将面临较大的人才回流内地省份的压力,目前企业通过提高劳动报酬方式缓解部分人员流失,但产业内人才短缺的问题及如何将过去的劳动力红利转化为人才红利、人力资源红利仍是未来企业和行业必须重视和着力解决的问题。目前,部分企业积极进行技术改造和设备自动化改造,已很大程度上降低了操作技能本身的依赖程度,“去技能化”将极大的缓解行业劳动力短缺的问题,但必须看到限于针织服装加工的特点,用工最多的针织服装生产加工目前仍难以完全实现自动化。未来,企业必须考虑在提高产品附加值上下功夫。

  新趋势

  消费升级促进新商业模式创新

  伴随着“80后、90后”人群和中产阶级逐渐成为消费主力,其消费习惯和消费方式也随之变化,他们对于产品的喜好逐步向追求品牌、品质、时尚、个性化、多样化,性价比及服务体验方面升级,这也为商业模式的创新发展提供了更多机会。在商业模式创新中,因为针织服装品类众多,是大众和年轻一族体现时尚穿搭方式的必备产品,例如T恤衫、针织衫、针织运动装、套头衫等均是体现时尚与个性设计的最佳产品,针织设计师依靠自身具备的设计能力和潮流捕捉能力,与加工制造商合作,再利用现代化的电商渠道拓展销售,打通从设计到制造,再到消费者的渠道,这也为众多新生代设计人才提供了更多就业和创业机会。

  设计与品牌带动产业附加值提升

  目前,通过立足于针织产品设计和自主品牌打造带动行业向高附加值提升已成为行业共识,订单加工型企业逐步由原来的OEM向ODM转型,也或者由原有的ODM进一步拓展为OBM模式,向价值量高端的品牌运作转型,通过加强企业供应链管理,建立从上向下稳定的产业协作模式,更多企业通过融入品牌的供应链而得到发展,例如目前发展已经较成熟的三枪、爱慕、都市丽人等品牌。在各地的针织产业集群地,也在不断加强服务于中小企业的针织设计和品牌,积极推进公共服务平台建设,通过建立设计研发机构,为中小企业提供从设计、开发到市场运作的各种服务,带动更多的企业向价值链高端迈进。

  智能制造颠覆传统生产模式

  未来,无论从提高企业精细化管理,还是减人增效、提高劳动生产率、降低管理成本和风险,行业推进行业自动化、少人化与智能制造已经成为摆在行业面前的关键抉择。通过加强产业链上下游协作及供应链整合,降低成本,提质增效,将以产品为核心的传统模式转向以消费者的需求为核心,积极推动行业由制造商向“制造+服务商”转型是产业转型发展的重要方向。商业模式创新将带动针织企业拓展发展思路,寻求新的市场增长空间,如通过拓展产业链条成为纵向一体化企业、出口企业转型发展内销、自主品牌运作和营销渠道建设、营销模式创新、产业链协作模式的产品创新等,改变企业原有僵化的管理系统,实现组织和流程再造,创造更广阔的市场空间,获得更多商业价值等方面将产生重要作用。针织产品种类繁多,从服用、家用到产业用等产业细分为行业差异化发展提供了条件,也为行业加强纵深和横向革新提供了较多的市场空间。

  数据来源:中国海关

  数据来源:国家统计局


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