全球生命科学和材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼集团与全球领先的投资咨询公司之一CVCCapitalPartners(CVC)今天宣布，双方达成协议，共同创建一家新公司(暂名“新公司”)，新公司将收购帝斯曼的聚合物中间体(己内酰胺和丙烯腈)和复合树脂业务。

交易重点：

·CVC将拥有新公司65%股权，帝斯曼将拥有新公司35%股权,新公司共有1,950名员工

·2014年新公司第三方预计销售额达21亿欧元，息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1.06亿欧元

·交易价值预计达到6亿欧元(包括1.75亿欧元的盈利能力支付计划)

·新公司的资金来源主要包括合资双方的股本投资、第三方融资和帝斯曼提供的1亿欧元过桥贷款

·交易完成时需支付给帝斯曼的净现金额将达3-3.5亿欧元

·帝斯曼将在2015年第一季度的例外项目中记入约1.3亿欧元的税后非控制性股权期初账面损失

·交易还将按惯例依法接受审批，并遵循相关成交条件，预期将于2015年第三季度完成

帝斯曼首席执行官兼董事会主席谢白曼表示：“这个交易计划是我们执行2014年11月宣布的面向这些业务的战略行动，也是帝斯曼进一步优化业务组合和降低周期效应的重要举措。经过广泛仔细的评估之后，我们找到了CVC公司这样优秀的合作伙伴，相信这是继续发展这些业务的最佳选择。新公司将在CVC的领导下独立经营。帝斯曼未来将专注提升营养和性能材料业务的运营绩效，同时将从这个新的合资企业未来的价值创造中获益。这项交易旨在为这些业务创造更大价值，履行了我们为所有利益相关方创造价值的承诺，也与我们的业务战略相一致。”

CVC公司的合伙人StevenBuyse补充道，“我们与帝斯曼建立合作伙伴关系，为这些拥有市场领先地位的业务提供我们的经验和专业知识，我们感到十分兴奋。我们期待与这些具有奉献精神和才能的员工共同努力，在颇具价值的现有客户关系基础上为所有的利益相关者创造价值。”

更多交易细节：

·帝斯曼将出售其全球己内酰胺业务(包括欧洲、北美、南京帝斯曼东方化工有限公司(DNCC)60%股权和己内酰胺特许经营业务)、丙烯腈和复合树脂业务，包括帝斯曼占金陵帝斯曼树脂有限公司的75%股权

·帝斯曼通过其己内酰胺和丙烯腈业务持有Sitech服务公司65%的股权也将转让给新公司

·在交易完成后的15年内，新公司将通过提存权合同满足帝斯曼工程塑料(DEP)业务至少80%的己内酰胺供应需求，从而确保工程塑料业务的战略地位和竞争力，有效地确保其后向一体化整合

对于帝斯曼而言，这项交易计划是实施业务战略的合理举措，因为聚合物中间体(己内酰胺和丙烯腈)和复合树脂业务已不再适应帝斯曼更具活力的营养和性能材料业务组合的发展方向。通过与CVC公司建立合作伙伴关系，可降低市场波动对帝斯曼的影响、为其工程塑料业务获取长期稳定且有竞争力的己内酰胺供应，同时可以更加专注于营养、性能材料业务以及创新活动，并不断提高效率，降低成本。